STATUS EKONOMI DAN INISIATIF

STRATEGIK KERAJAAN DALAM

MENGEMBANGKAN INDUSTRI MANGGA

DI MALAYSIA

Roslina Ali dan Abu Kasim Ali

Pusat Penyelidikan Ekonomi dan Pengurusan Teknologi

MARDI

Persidangan Mangga Kebangsaan

7-9 OKT 2013

1

Agenda Pembentangan

» Senario industri mangga

Gobal

Malaysia

» Polisi dan Inisiatif kerajaan

Industri buah-buahan

Industri Mangga

» Halatuju dan prospek

2

• Pengeluaran mangga; >90 negara dan beratus-ratus varieti

mangga - Tommy Atkins, Keitt, Kent, Osteen, Haden dan

Valencia Pride.

• Penggunaan tertinggi- buah-buahan tropika di dunia (tidak

termasuk pisang)

• Pengeluaran mangga dunia ↑ kepada 35 juta mt (2005)

iaitu peningkatan berganda sejak 30 tahun.

3

SENARIO INDUSTRI MANGGA- Global

• Pengeluar mangga – Dunia:

▫ Asia – 77%

▫ Amerika – 13%

▫ Afrika – 10%

• Asia:

▫ India – (13-17 juta mt.)

▫ China – (>4 juta mt.)

▫ Thailand – (2.5 juta mt.)

▫ Pakistan – (1.7 juta mt.)

4

5

• Amerika:

▫ Mexico – 1.5 juta mt.

▫ Brazil – 1.2 juta mt.

• Afrika - 450,000 mt.

▫ Nigeria

▫ Egypt

6

Global: Top 10 Pengeluar Mangga, 2013

16.3 juta tan 4.3 juta tan

2.5 juta tan

7

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Nilai (USD) 95,9 103, 123, 190, 324, 444, 338, 330, 403, 489,

y = 43937x + 43018

-

100

200

300

400

500

600

USD

’000

Global: Evolusi Eksport Mangga Pasaran Dunia (USD’000),

2001-2010

Sumber: UNCTAD

Kuantiti eksport dunia meningkat daripada 715.3 ribu tan (2001) kepada 1.14

juta tan (2010)

8

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Luas bertanam (Juta, hektar) 4.39 4.58 4.71 4.75 5.01 4.95 5.09

Pengeluaran (Juta, tan) 31.6 33.8 34.9 35.6 34.9 37.1 38.9

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

4.00

4.20

4.40

4.60

4.80

5.00

5.20

Pengeluaran Ju

ta h

ekt

ar

Sumber: FAO (Mangga, manggis dan jambu batu)

Global: Luas Bertanam dan Pengeluaran Mangga Dunia, 2005 -

2011

Luas bertanam

9

Malaysia: Nilai Pengeluaran (RM) 10 Buah-buahan Utama

(2011)

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

Durian Pisang Nanas Tembikai Rambutan Duku Dokong Mangga Jambu batu

Cempedak

2,152.7

531.8 512.6

327.4 323.1 147.3 107.3 111.1 99.5 78.8

RM

Ju

ta

Nilai pengeluaran 10 jenis buah menyumbang 90.06% daripada nilai pengeluaran

buah-buahan di Malaysia.

Sumber: Perangkaan Agro Makanan (2011)

10

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Keluasan bertanam (hektar) 9,421 10,017 9,552 9,001 8,262 9,760

Nilai Pengeluaran (RM Juta) 71.8 75.8 75.5 81.9 69.8 83.5

60.0

65.0

70.0

75.0

80.0

85.0

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

Luas bertanam

Pengeluaran He

ktar

Malaysia: Luas Bertanam dan Pengeluaran Mangga, 2005-2010

Sumber: Perangkaan Agro Makanan (2005-2010)

11

0

5

10

15

20

25

30

35 31.0

19.7

12.5 12.1 11.3

5.3

Malaysia: Pengeluar utama mangga mengikut negeri, 2011

Keluasan (Hektar) Nilai Pengeluaran (RM Juta)

Sumber: Jabatan Pertanian

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400 1,341.0 1,319.2

1,146.6

922.0

551.1 523.9

Jenis buah 2006 2007 2008 2009 2010

Durian 10.1 10.8 9.4 9.3 10.0

Pisang 8.3 8.1 8.7 8.6 10.2

Nanas 6.4 5.6 10.3 9.2 8.4

Tembikai 2.3 3.0 5.8 6.1 5.9

Rambutan 2.3 2.6 2.6 2.4 2.5

Cempedak/Nangka 1.9 2.1 2.6 1.9 1.7

Mangga 1.5 1.5 1.7 1.8 1.7

Manggis 1.0 1.2 0.9 0.9 1.1

12

Malaysia: Penggunaan Per kapita Buah-buahan Terpilih

Penggunaan per kapita mangga menunjukkan trend meningkat daripada 1.5 kepada 1.7 bagi tempoh 2006-2010

Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia

13

Malaysia: Kadar Kebergantungan Import (%) Buah-buahan

Terpilih

42.4

49

56.8

65.3 61.8

0

10

20

30

40

50

60

70

2006 2007 2008 2009 2010

Mangga

Rambutan

Manggis

Tembikai

Durian

%

Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia

Jenis buah 2006 2007 2008 2009 2010

Mangga 60.6 54.6 47.5 39.0 41.3

Rambutan 100.8 100.7 98.5 99.8 93.9

Manggis 103.2 98.3 101.9 92.0 84.7

Durian 104.5 102.7 104.5 104.4 102.4

Cempedak/ Nangka 104.8 104.1 102.5 105.1 105.6

Nanas 105.8 106.9 104.7 105.8 106.6

Pisang 110.9 109.5 108.2 107.4 106.4

Tembikai 226.0 180.8 129.4 131.7 132.2

14

Malaysia: Kadar Sara Diri Buah-buahan Terpilih, 2006 -2010

Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia

15

Malaysia: Harga Purata (RM/100kg) Mangga Terpilih, 2008-2010

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010

Ladang Borong Runcit

Harumanis 455.0 405.0 408.0 460.0 470.0 460.7 610.0 570.0 585.0

Sala 100.0 100.0 90.6 235.0 250.0 201.0 355.0 370.0 310.0

Harumanis

Sala

Sumber: FAMA

16

Malaysia: Nilai Import dan Eksport Mangga, 2000-2011

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Import (USD '000) 4,5 5,5 5,0 5,1 5,0 3,9 3,8 4,7 6,8 8,6 8,8 11,

Export (USD '000) 1,3 2,4 1,9 1,4 1,3 1,0 682 951 2,9 2,9 2,3 3,1

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

Eksport

Import USD

’000

Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia

• Dasar Pertanian Negara Ketiga (DPN, 1998-2010)

▫ Memastikan bekalan buah segar yang mencukupi bagi keperluan penggunaan

buah segar dan industri pemprosesan

▫ Memajukan industri buah terpilih yang mempunyai kelebihan strategik bagi

tujuan eksport

▫ 15 Buah-buahan:

1. Nanas 6. Mangga 11. Cempedak

2. Tembikai 7. Jambu batu 12. Dokong

3. Betik 8. Nangka 13. Pisang

4. Belimbing 9. Durian 14. Pisang

5. Limau bali 10. Rambutan 15. Ciku

17

Polisi: Industri Buah-buahan - Mangga

• Dasar Agro Makanan Negara (2011-2020)

▫ Meningkatkan pengeluaran buah-buahan secara komersial

terutama buah-buahan untuk eksport

▫ Mempertingkat kawalan penyakit buah-buahan

▫ Mengeksploitasi potensi buah-buahan nadir

▫ Memperkukuh jaringan pemasaran buah-buahan

▫ 11 buah- buahan:

1. Nanas 7. Nangka

2. Belimbing 8. Jambu batu

3. Tembikai 9. Durian

4. Betik 10. Rambutan

5. Pisang 11. Manggis

6. Mangga

18

• 3 Teras dasar pengeluaran buah-buahan –pasaran eksport :

▫ Mempergiat pembangunan varieti dan klon buah yang menepati

kehendak pasaran global,

▫ Mengambil peluang pasaran eksport daripada perbezaan musim

pengeluaran dengan negara pesaing,

▫ Menjamin kualiti buah-buahan segar yang dieksport melalui

kaedah teknologi pemprosesan minimum, sejuk beku dan

pembungkusan persekitaran terubah.

19

▫ Memperkukuh jaringan pemasaran buah-buahan;

Majlis buah-buahan Nasional akan ditubuhkan – menyelaras

pengeluaran kluster buah-buahan, aktiviti pemasaran dan promosi –

pasaran domestik dan eksport.

• Bidang Keberhasilan Utama Ekonomi- NKEA

▫ Sasaran pendapatan negara kasar (PNK) - RM21.44 billion pada

tahun 2020

▫ Memberi tumpuan kepada sub-sektor yang mempunyai potensi

pertumbuhan tinggi, termasuk buah-buahan

20

Jenis buah Tambahan kawasan baru (Ha) Nanas 7,120

Rambutan 5,300

Nangka/Cempedak 4,630

Betik 1,460

Manggis 1,190

Limau besar 1,060

Pisang 760

Belimbing 470

Ciku 440

Jambu batu 310

Mangga 270 Duku 160

JUMLAH KELUASAN 23,170

21

Program/ Strategi: Pembangunan kawasan baru

Sumber: Dasar Agro Makanan Negara (2011-2020)

• RMK-8: Strategi di bawah Dasar Pertanian Negara Ketiga (DPN3) -

menggalakkan pelaksanaan projek pertanian berskala besar,

komersil dan berteknologi tinggi termasuk sektor swasta.

• RMK-9: Projek berimpak tinggi, meningkatkan penglibatan pihak

swasta dan memberi impak yang lebih besar kepada pengeluaran

makanan negara, kerajaan telah menambah satu konsep baru dalam

pembangunan TKPM iaitu TKPM Swasta.

• RMK-10: Menaik taraf infrastruktur di TKPM ; jalan ladang,

perparitan, sistem pengairan, pulih kesuburan tanah dan

pembiayaan.

22

Inisiatif kerajaan: Taman Kekal Pengeluaran Makanan (TKPM)

• Pusat Transformasi Luar bandar (RTC)

▫ Pemprosesan produk agro-makanan - membangunkan

usahawan di bidang pemprosesan makanan - pembangunan

dan peningkatan kualiti produk - pasaran tempatan dan

global.

▫ Aktiviti nilai tambah dan membangunkan usahawan industri

asas tani - peningkatan pendapatan masyarakat tani- produk

berasaskan mangga (cth: mangga organik, penjenamaan

produk- ko-jenama dan logo akreditasi)

23

Inisiatif kerajaan: Program Transformasi kerajaan (GTP)

• Pelan Induk Perindustrian III (2006-2020):

▫ Menggalakkan rantaian antara industri/agen yang berada di bandar dan

industri di luar bandar melalui konsep feeder industry- bekalan input dari

luar bandar untuk meningkatkan industri bandar- pasaran dan

pemprosesan

▫ Mewujudkan rangkaian pusat jualan dan pasaraya mini bagi uasahawan

memasarkan produk segar dan produk hiliran (jeruk mangga, halwa,

snek mangga dll)

▫ Pembangunan tanah secara optimum dan bersepadu- program mini

estet, pembangunan tanah Orang Asli, kepelbagaian pertanian,

pertanian bersepadu (integrated farming) dan pembangunan

Agropolitan.

24

Inisiatif kerajaan: Model baru ekonomi luar bandar

• Buah-buahan tropika yang mempunyai permintaan tinggi di pasaran

global

• Permintaan mangga-pasaran dunia 1.13 juta tan (2006), meningkat

10% setiap tahun

• Pasaran Domestik ;

▫ Penggunaan per kapita mangga meningkat

▫ Kajian kecenderungan pengguna (2007) menunjukkan

98% pengguna Malaysia memilih mangga untuk di makan segar

▫ Penggunaan mangga (2010) didominasi oleh sektor perkilangan-

66,383 tan, isi rumah (24,915 tan), dan institusi (1,978 tan).

▫ Penggunaan perkilangan – meningkat daripada 21,699 tan (2002)

kepada 66,383 tan (2010).

25

Potensi pasaran: Global dan Domestik

26

Saluran Pemasaran Mangga: Domestik

Pasar tani; 21%

Pasar malam; 22%

Gerai tepi jalan; 15%

Pasar borong; 8%

pasaraya; 18%

Tanam sendiri; 10%

Belian terus dari ladang, 3%

Kedai runcit; 3%

Sumber: Kajian kecenderungan pengguna (2007)

• Varieti Chokanan lebih berpotensi bagi pasaran domestik dan

eksport berbanding varieti tempatan lain

• Penanaman komersil - 5 hektar

• Pelaburan – pelaburan modal pembangunan dan modal operasi, kos

upah tenaga (62.78%) – komponen pelaburan terbesar. Kos-kos lain

9 – 22%.

• Kadar pulangan dalaman (mengukur keberuntungan projek) yang

signifikan iaitu 22.3% dengan pulangan modal dalam tempoh

maksima 7 tahun

27

Analisis Pelaburan Mangga Tempatan

28

Mangga –

Pasaran Timur Tengah

(Dubai)

29

Mangga -

Pasaran Timur

Tengah (Jeddah)

30

roslinaali@mardi.gov.my