xi

Kata Alu-Aluan Foreword

alaysia transformed itself from beingan agricultural country at the timeMalaysia berubah daripada sebuah

negara yang berasaskan pertaniansemasa mencapai kemerdekaan kepadasebuah ekonomi berasaskan perindustrianpada 1980an. Semenjak itu, sektorpembuatan dan perkhidmatan telahmenerajui pertumbuhan ekonomi dengansektor pertanian masih merupakan sektoryang penting. Ketiga-tiga sektor tersebuttelah beralih daripada berintensif buruh kepadaberintensif modal dan kini bergerak ke peringkatberintensif teknologi dan pengetahuan denganpenekanan kepada aktiviti di peringkat rantaian nilaidan nilai ditambah yang tinggi.

Kita sedar bahawa pertumbuhan pesat ekonomi dandaya saing yang tinggi akan hanya dapat dikekalkanmenerusi penggunaan pengetahuan yang lebihmeluas dan mendalam. Pendekatan pembangunanini adalah selaras dengan matlamat negara untukberalih daripada strategi pertumbuhan yangdidorong oleh input kepada strategi yang didorongoleh produktiviti. Langkah bersepadu untuk membinasebuah ekonomi yang berasaskan pengetahuanbermula dengan penubuhan Koridor RayaMultimedia. Rangka Rancangan Jangka PanjangKetiga (2001-2010) buat pertama kalinya telahmenggariskan hala tuju dasar dan strategi yangterperinci untuk mencapai aspirasi ini. Pelan IndukEkonomi Berasaskan Pengetahuan telah juga digubalpada 2002 dan mengenalpasti lebih daripada 130langkah termasuk dalam bidang pembangunansumber manusia, sains dan teknologi, penyelidikandan pembangunan, teknologi maklumat dankomunikasi, infrastruktur dan infostruktur.

Kini, kemajuan pesat telah dicapai dalam pelbagaibidang berkaitan dengan ekonomi yang berasaskanpengetahuan. Persekitaran bagi melancarkanperalihan tersebut telah bertambah baik denganketara, terutamanya berikutan:

Mof Merdeka into an industrial-basedeconomy by the 1980s. Since then, themanufacturing and services sectors have ledeconomic growth, with the agriculture sectorcontinuing to be an important sector.Overtime, all the three sectors have‘graduated’ from being labour-intensive to

become capital-intensive, and are now transiting to atechnology- and knowledge-intensive stage with greateremphasis on higher-end and value-added activities.

We realise that sustained rapid economic growth andcompetitiveness can only come from greaterapplication and utilisation of knowledge. Thisdevelopment approach is consistent with our objectiveto shift from an input-driven growth strategy to onethat is productivity-driven. Concerted efforts totransform into a knowledge-based economy startedwith the establishment of the Multimedia SuperCorridor. The Third Outline Prospective Plan (2001-2010) for the first time sets out a comprehensive setof policies and strategic directions to achieve thisaspiration. The Knowledge Economy Master Plan wasalso formulated in 2002, identifying more than 130measures including in the areas of human resourcedevelopment, science and technology, research anddevelopment, information and communicationstechnology, infrastructure and infostructure.

To date, substantial progress has been made on all frontsin respect of a knowledge-based economy. The enablingenvironment to facilitate the transformation has alsoimproved tremendously, notably the following:

• the quantity and quality of labour force with tertiaryeducation and technical skills have increasedsignificantly;

• the capacity to undertake science and technologyas well as research and development activities hasbeen enhanced;

xii

• the scale and access to information andcommunications technology infrastructure haveexpanded;

• the regulatory framework to support knowledgeactivities is in place;

• appropriate financing mechanisms have beenmade available;

• suitable incentives have been provided for theprivate sector to become more knowledge-intensive;

• the public sector has already introduced a broadrange of initiatives to support a knowledge-basedeconomy; and

• specific programmes have also been introducedto address the issue of digital divide.

The Government will continue to introduce measuresto facilitate this process of structural transformationto become more knowledge-intensive. Therefore, it isessential not only to regularly assess the progress butthe impact of the initiatives as well as identify areaswhich need to be further strengthened. This report -Knowledge Content in Key Economic Sectors inMalaysia - is indeed a laudable pioneering effort bythe Economic Planning Unit in the Prime Minister’sDepartment. For the first time, knowledge content inkey sectors of the economy, mainly manufacturingand selected services industries, is measured. Thisreport also provides an assessment of the knowledgereadiness of the firms and industries involved, therebyenabling them to chart the future course of actionand take remedial measures where necessary. I ampleased to note that similar reports are being plannedevery three years. The next report shall cover a widerrange of industries including agriculture andbiotechnology.

I am sure the findings of this study will be of greatinterest to the firms surveyed, and other parties aswell. But Malaysian firms should not wait for this reportto be published once every three years. I wouldencourage them to conduct similar studies, eithersingularly or jointly, to benchmark themselves against

• peningkatan ketara dalam bilangan dan kualititenaga kerja yang mempunyai pendidikan tertiaridan kemahiran teknikal;

• penambahan dalam keupayaan menjalankanaktiviti sains dan teknologi serta penyelidikan danpembangunan;

• peningkatan dalam penyebaran dan akses kepadainfrastruktur teknologi maklumat dan komunikasi;

• kewujudan rangka kerja penyeliaan bagimenyokong aktiviti berasaskan pengetahuan;

• penyediaan mekanisme kewangan yangbersesuaian;

• penyediaan insentif yang bersesuaian kepadasektor swasta untuk menjadi lebih berintensifpengetahuan;

• penyediaan pelbagai inisiatif oleh sektor awamuntuk menyokong sebuah ekonomi yangberasaskan pengetahuan; dan

• pelaksanaan program khas untuk menangani isujurang digital.

Kerajaan akan terus mengambil langkah yang dapatmelancarkan lagi proses perubahan struktur ekonomiuntuk menjadi lebih berintensif pengetahuan. Olehitu, adalah penting bukan sahaja untuk sentiasamembuat penilaian terhadap kemajuan tetapi kesandaripada inisiatif serta mengenalpasti bidang yangperlu diperkukuhkan. Laporan KandunganPengetahuan dalam Sektor Ekonomi Utama diMalaysia ini adalah usaha yang boleh dibanggakanoleh Unit Perancang Ekonomi di Jabatan PerdanaMenteri. Buat pertama kali pengukuran dibuat ke ataskandungan pengetahuan dalam sektor ekonomiutama terutamanya industri pembuatan danperkhidmatan terpilih. Laporan ini juga membuatpenilaian terhadap kesediaan pengetahuan olehfirma dan industri bagi membolehkan merekamembuat perancangan pada masa hadapan danmengambil langkah pembaikan yang sewajarnya.Saya menyambut baik akan rancangan untukmenerbitkan laporan yang serupa setiap tiga tahun.Laporan yang akan datang akan mempunyai liputan

xiii

the best practises of the industry. The Government,on its part, will use these findings, where appropriate,to help formulate policies in our continuing quest tobecome more knowledge-intensive.

Finally, let me once again congratulate the EconomicPlanning Unit for their efforts in producing this report.Thank you.

Y.B. DATO’ MUSTAPA MOHAMEDMinister in the Prime Minister’s Department

yang lebih meluas termasuk bidang pertanian danbioteknologi.

Saya yakin penemuan kajian ini akan memberimanfaat khususnya kepada firma yang terlibat dalampenyiasatan serta pihak lain. Namun begitu, firmaMalaysia tidak seharusnya menunggu penerbitanlaporan ini setiap tiga tahun. Saya menggalakkanmereka untuk melaksanakan kajian ke ataskandungan pengetahuan sama ada secarabersendirian atau bersama-sama dengan firma lainuntuk menanda aras prestasi yang dicapai denganamalan terbaik dalam industri. Kerajaan akanmenggunakan penemuan kajian tersebut, di manabersesuaian, bagi membantu menggubal dasardalam usaha yang berterusan untuk menjadi sebuahekonomi yang berasaskan pengetahuan.

Akhir kata, saya ingin merakamkan sekali lagipenghargaan kepada Unit Perancang Ekonomi keatas usaha mereka untuk menerbitkan laporan ini.Terima kasih.

Y.B. DATO’ MUSTAPA MOHAMEDMenteri di Jabatan Perdana Menteri

xv

Prakata Preface

Penerbitan laporan ini merupakanusaha pertama Malaysia untuk

menilai tahap kesediaan pengetahuanpada peringkat industri. Laporan iniberlainan daripada penilaian sebelumnyayang menggunakan penunjuk padaperingkat makro. Pada peringkat awalkajian ini, tidak terdapat metodologi yangkhusus untuk menilai tahap kandunganpengetahuan dalam industri dan perubahannya.Oleh itu, kajian ini merupakan usaha perintis.

Untuk menyediakan rangka kerja penilaian tersebut,satu model telah dibangunkan. Model inimengandungi pemboleh pengetahuan dan tindakanpengetahuan, yang seterusnya menentukan hasilyang didorong oleh pengetahuan. Penilaian telahdilaksanakan melalui penyiasatan rambang ke atas1,819 firma dalam 18 industri utama sektorpembuatan dan perkhidmatan. Pada amnya,penemuan kajian ini menyediakan gambaran ringkasmengenai kedudukan terkini. Laporan seterusnyayang dirancang akan diterbitkan setiap tiga tahunakan membolehkan kita mengesan perubahan dalamtahap kandungan pengetahuan bagi industri utama.Kita juga menjangkakan bahawa pendekatan untukmengukur kandungan pengetahuan akanditambahbaik dan diperkemaskan lagi pada masahadapan.

Laporan ini juga menggariskan inisiatif utama yangtelah diperkenalkan oleh Kerajaan untuk melancarkanperalihan kepada ekonomi berasaskan pengetahuan.Memandangkan inovasi memainkan peranan utamadalam industri berasaskan pengetahuan, bahagianterakhir laporan memberi tumpuan khas kepadainovasi dan memaparkan tiga kejayaan dalaminisiatif kerjasama penyelidikan antara institusi-universiti-industri.

Saya berharap penerbitan ini akan memberi manfaatkepada semua pihak, sama ada penggubal dasar,

his publication represents the firstattempt by Malaysia to assess theT

level of knowledge readiness at theindustry level. It is a departure fromprevious assessments using macro levelindicators. Upon embarking on this task,it became apparent that there was nostandard methodology yet available toassess the level of knowledge content in

an industry and its changes, which made this apioneering work.

To provide the framework for the assessment, a modelwas developed encompassing knowledge enablersand knowledge actions that, in turn, bring aboutknowledge-driven outcomes. The assessment wasundertaken via a random survey of 1,819 firms in18 key industries in the manufacturing and servicessectors. The findings in this publication in most casesoffer a snap shot of the current position. Subsequenttri-annual publications, which have been planned,will enable us to track the changes in the level ofknowledge content in the key industries over time.We also expect the approach used for measurementof knowledge content to be further improved and finetuned in the future.

The report also outlines the major initiatives introducedby the Government to facilitate the transformation toa knowledge-based economy. Given the central roleof innovation in creating knowledge-based industries,the final section of the report presents a special focuson innovation and showcases three successfulresearch institution-university-industry collaborationinitiatives.

I hope that this publication will be of interest to all, bethey policy makers, captains of industry, academicsor the community at large. Most importantly, thisreport is dedicated to the 1,819 firms that willinglyparticipated in the survey and many others whoparticipated in the focus group sessions - this report

xvi

pemimpin industri, ahli akademik atau masyarakatsecara keseluruhannya. Laporan ini terutamanyaditujukan kepada 1,819 firma yang terlibat dalampenyiasatan dan pihak lain yang menyertai sesikumpulan khusus. Laporan ini juga memenuhi iltizamkami untuk berkongsi penemuan penyiasatan denganfirma yang terlibat. Saya ingin mengucapkan terimakasih dan berharap firma akan memberi sokonganyang berterusan.

Saya juga ingin mengambil peluang ini untukmerakamkan setinggi-tinggi penghargaan kamikepada Program Pembangunan Bangsa-BangsaBersatu di atas bantuan yang telah diberikan;Georgia Institute of Technology, Amerika Syarikat,dan Kumpulan Industri-Kerajaan untuk TeknologiTinggi Malaysia di atas khidmat rundingan; JabatanPerangkaan Malaysia kerana telah melaksanakanpenyiasatan; pelbagai persatuan industri,terutamanya Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysiadi atas sokongan mereka; dan pelbagai agensikerajaan yang telah memberi input dan menjadikanpenerbitan ini satu kenyataan.

Raja Datuk Zaharaton binti Raja Zainal AbidinKetua PengarahUnit Perancang Ekonomi

also fulfils our commitment to share the findings ofthe survey with these firms. I wish to thank you andlook forward to your continued support.

I would also like to take this opportunity to record mydeepest appreciation to the United NationsDevelopment Programme for their assistance; GeorgiaInstitute of Technology, United States of America, andthe Malaysian Industry-Government Group for HighTechnology for their consultancy services; theDepartment of Statistics for conducting the survey;the various industry associations, particularly theFederation of Malaysian Manufacturers for theirsupport; and the various government agencies fortheir valuable inputs and making this publicationpossible.

Raja Datuk Zaharaton binti Raja Zainal AbidinDirector GeneralEconomic Planning Unit

xvii

Intipati In Essence

Malaysia mula menyediakan asas bagi ekonomiberasaskan pengetahuan pada awal 1990an

sebagai usaha terancang untuk memperbaiki dayasaing dan meningkatkan kekayaan. Sehubungan ini,inisiatif khusus dilaksanakan untuk memesatkanpembangunan sumber manusia, teknologi maklumatdan komunikasi, infostruktur, sains dan teknologi,keupayaan penyelidikan dan pembangunan sertapengenalan mekanisme kewangan yang bersesuaian.Pada masa yang sama, program telah dilancarkanuntuk memastikan pembangunan ekonomi berasaskanpengetahuan tidak menyebabkan wujudnya jurangpengetahuan. Penilaian berkalake atas kemajuan yang dicapaimerupakan langkah pentingdalam merangka tindakanselanjutnya.

Usaha pengukuran kandunganpengetahuan sebelum inikebanyakannya ter tumpukepada penunjuk di peringkatnasional. Penerbitan inimengandungi penilaian tahapkandungan pengetahuan atau kesediaan dari segiaktiviti berasaskan pengetahuan di peringkat industri.Penilaian ini berdasarkan kepada PenyiasatanKandungan Pengetahuan Malaysia 2003, iaitusebuah penyiasatan yang berdasarkan sampel rawakberstrata meliputi 1,819 firma swasta dalam 18industri pembuatan dan perkhidmatan terpilih.Penyiasatan ini dilaksanakan oleh JabatanPerangkaan Malaysia dan Unit Perancang Ekonomi,Jabatan Perdana Menteri, Malaysia, pada tahun2003 dengan kerjasama Georgia Institute ofTechnology, Amerika Syarikat. Industri terpilih dinilaidari faktor keupayaan manusia, kepimpinanpengetahuan, teknologi/infostruktur, persekitaranpengetahuan, penjanaan pengetahuan,pengumpulan maklumat, perkongsian pengetahuan,penggunaan pengetahuan, inovasi dan hasilekonomi. Faktor ini merangkumi 25 pembolehubah

Malaysia started to lay the foundation for itsknowledge-based economy in the early 1990s

as a conscious effort to enhance competitiveness andincrease wealth creation. In this regard, specificinitiatives were undertaken to accelerate thedevelopment of human resource, information andcommunications technology, infostructure, scienceand technology, research and developmentcapability as well as introduce appropriate financingmechanisms. At the same time, programmes werelaunched to ensure that the development of theknowledge-based economy does not result in a

knowledge divide. A periodicassessment of the progress madeis viewed as an essential steptowards designing the futurecourse of action.

Prior ef for ts at knowledgemeasurement mainly focused onnational-level indicators. Thispublication contains anassessment of the level ofknowledge content or readiness

at industry level. The assessment is derived from theMalaysian Knowledge Content Survey 2003, asurvey of a stratified random sample of 1,819 privatesector firms in 18 selected manufacturing andservices industries. The survey was conducted by theDepartment of Statistics and the Economic PlanningUnit of the Prime Minister’s Department, Malaysia,in 2003, in collaboration with the Georgia Instituteof Technology, United States of America. The selectedindustries were assessed in terms of humancapability, knowledge leadership, technology/infostructure, knowledge environment, knowledgegeneration, information gathering, knowledgesharing, knowledge utilisation, innovation andeconomic outcomes. These factors cover a total of25 variables, of which 21 are “knowledge content”variables, and the remaining four, “knowledgeoutcome” variables.

xviii

di mana 21 daripadanya adalahpembolehubah “kandunganpengetahuan” dan selebihnya adalahpembolehubah “hasil pengetahuan”.

Penemuan utama penilaian ini ialah:

• Perkhidmatan teknologi maklumatmempunyai kandungan pengetahuanyang tertinggi diikuti oleh industri kimia,telekomunikasi, kewangan danpendidikan. Ini bermakna industri-industri ini lebihbersedia dari segi aktiviti-aktiviti pengetahuanberbanding dengan industri lain;

• Dalam sektor pembuatan, industri kimia sertaindustri elektrik dan elektronik mempunyaikandungan pengetahuan tertinggi;

• Kesemua industri menunjukkan perbezaan yangketara dari segi kekuatan. Sebagai contoh, industriteknologi maklumat menerajui semua kecuali tigafaktor; industri elektrik dan elektronik adalahindustri yang meneraju dari segi faktor kepimpinanpengetahuan manakala industri perkhidmatanpendidikan adalah peneraju dari segi teknologidan infrastruktur; dan

• Dalam 13 industri, hubungan positif di antarainovasi teknologi dan sekurang-kurangnya satupembolehubah kandungan pengetahuan dapatdilihat. Sebagai contoh, akses kepada sumberpengetahuan luaran adalah penting dalammenerangkan perubahan dalam inovasi teknologi.

Pada keseluruhannya, penilaian ini menunjukkanbahawa kandungan pengetahuan di peringkatindustri adalah menggalakkan. Walaubagaimanapun, terdapat perbezaan yang ketaradalam dan antara industri. Oleh yang demikian,usaha yang lebih gigih perlu diambil bagimembolehkan industri berfungsi di tahap yang lebihtinggi dari segi perolehan, pengurusan danpenggunaan pengetahuan yang mana akan menjadiasas untuk menjalankan inovasi.

Keupayaan berinovasi menjadi semakin pentingdalam mempertingkatkan daya saing di peringkat

The main findings of the assessment are:

• Information technology servicesfollowed by the chemicals,telecommunications, finance andeducation industries have the highestknowledge content, that is, they aremore knowledge ready relative to theothers;

• Within manufacturing, the chemicalsas well as the electrical and electronics industrieshave the highest knowledge content;

• The industries significantly differ in terms of theirstrengths. For instance, the information technologyindustry leads in all but three factors, the electricaland electronics industry is the leading industry withrespect to knowledge leadership, while theeducation services industry is the leading industryin terms of technology and infostructure; and

• In 13 industries, a positive association betweentechnological innovation and at least oneknowledge content variable was evident. Forexample, access to external knowledge sources wasparticularly important in explaining variation intechnology innovation.

Overall, the assessment suggests that the knowledgecontent at industry level is encouraging. However,there is considerable inter- and intra-industryvariation. Thus, more needs to be done for theindustries to function at a higher level of knowledgeacquisition, management and use, which will providethe basis to undertake innovation.

Innovation is increasingly central to competitivenessat the global level. It is also the means for Malaysiato achieve sustainable rapid economic growth andthe goals of Vision 2020. Currently, the level ofinnovation activity in Malaysia is low compared withmany countries at a similar level of development. Mostfirms are technology adopters and adapters; actualinventive activity with respect to new technology,products and processes is limited. They also tend tolack the capability to re-define markets through newtechnology, or to create new market opportunities.

xix

global. Ia juga merupakan kaedah bagi Malaysiamencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat danmapan serta matlamat Wawasan 2020. Pada ketikaini, tahap aktiviti inovasi di Malaysia adalah rendahberbanding dengan beberapa negara lain yangberada di tahap pembangunan yang sama.Kebanyakan firma merupakan penerima danpengubahsuai teknologi, manakala aktivitipenciptaan dalam erti kata sebenarnya dari segiteknologi, produk dan proses yang baru masihterhad. Mereka juga kurang berkeupayaan untukmentakrif semula pasaran menerusi teknologi baruatau mewujudkan peluang pasaran baru.

Laporan ini mengandungi empat bahagian. Bahagianpertama mendefinisikan konsep ekonomi berasaskanpengetahuan dan menjelaskan metodologi penilaian.Bahagian kedua menerangkan kedudukan Malaysiasecara keseluruhannya dan profil industri yangterlibat dari segi ekonomi berasaskan pengetahuan.Bahagian ketiga melaporkan penemuan penilaiankandungan pengetahuan bagi industri yang dipilihuntuk kajian ini. Bahagian terakhir laporanmenggariskan usaha yang sedang dijalankan untukmemajukan lagi sistem inovasi di Malaysia yangmenggambarkan iltizam sektor awam dalammewujudkan ekonomi berasaskan pengetahuan yangberdaya saing dan berinovasi.

This report comprises four sections. The first sectiondefines the concept of a knowledge-based economyand sets out the methodology of the assessment. Thesecond provides an overview of Malaysia’s standingand a summary profile of the industries in knowledge-based economy terms. The third section reports onthe results of the knowledge content assessment ofthe industries selected for study. The final sectionoutlines current initiatives to further develop Malaysia’sinnovation system, reflecting the public sector’scommitment to fostering a more competitive andinnovative knowledge-based economy.