Manulife Investor Sentiment Index StudyQ4 2015 Indonesia

Februari 2016

1 TENTANG MANULIFE INVESTORSENTIMENT INDEX (MISI)

Apakah Manulife Investor Sentiment Index (MISI)?

3

Rumah

SahamInvestasipendapatan tetap

Dana tunai/tabungan

Properti lain

Reksa dana

Malaysia

Singapura Indonesia

China

Jepang

Taiwan

Hong Kong

Filipina

Kelasaset utama

Negaradi Asia

Bagaimana Cara Kerja MISI?

4

Skor Indeks

% yang mengatakan sekarang adalahwaktu yang baik atau

sangat baik untuk investasi

% yang mengatakan sekarang adalahwaktu yang buruk atau

sangat buruk untuk investasi

=

Metode Survei

5

Target Responden:

• Investor berumur 25+ • Kelompok berpenghasilan menengah ke atas (~top 50% dari populasi)• Pengambil keputusan utama keuangan di dalam rumah tangga

Catatan:Responden yang hanya memiliki dana tunai dan/atau tinggal di rumah sendiri,dan/atau punya asuransi kesehatan pribadi namun tidak punya investasi laintidak diklasifikasikan sebagai investor

Wave Kota Kriteria responden

Jakarta: SEC AB (MHE IDR 2.000.001 atau lebih)Surabaya dan Medan: SEC ABC1 (MHE IDR 1.500.001 atau lebih)

atauAset yang diinvestasikan: IDR 15.000.001 atau lebih

SEC A1/A2 (MHE IDR 4.000.001 atau lebih); atauAset yang diinvestasikan: IDR 20.000.001 atau lebih

danPendidikan: Menyelesaikan sekolah menengah atas atau lebih

Jakarta,Surabaya,

MedanQ3’ 14

Q2’ 14

Q1’ 14

Q4’ 13

Q3’ 13

Q4’ 14

Periodepenelitian lapangan

5 Sep - 29 Sep 2014

31 May - 22 Jun 2014

28 Feb - 23 Mar 2014

4 Nov - 6 Des 2013

22 Agt - 12 Sept 2013

18 Nov - 11 Dec 2014

Jumlahresponden

512

Q2’ 15 8 May - 27 May 2015500

Q4’ 15 16 Oct - 8 Nov 2015511

515

509

501

500

504

MAKRO EKONOMI INDONESIADAN SENTIMEN INVESTOR2

Kondisi Makro Ekonomi Indonesia

7

Skor Indeks Sentimen Investor

4000 40

45

50

55

60

4500

5000

5500

6000

Q4’13 Q4’14 Q4’15

42

44

54

IHSG Skor MISI

Kondisi Makro Ekonomi Indonesia

8

Sumber: PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, Bloomberg

IHSGmelemah

-12,1% 3,1% IDR 12,388

Pasar obligasi(HSBC Bond Index)

menguat

Rupiahterdepresiasi 10,9%menjadi IDR 13,788

Defisit neraca berjalan mengecilUSD 6,2 Miliar (2,81% PDB)

2014

Q3 2015USD 4 Miliar (1,86% PDB)

Per akhir 20153,35%

per akhir 20148,36%

Inflasi menurun

Cadangan devisa Transaksi dipasar modal

investor asing

Saham: Penjualan bersih IDR 21,9 TriliunObligasi: Pembelian bersih IDR 104,2 Triliun

per akhir Q4 2014:USD 111,9 Miliar

Di sepanjang tahun 2015:per akhir Q4 2015USD 105,9 Miliar

9

Bagaimana Perubahan Sentimen Investoruntuk Kelas Aset?

-20 poinRumah

InvestasiPendapatan Tetap

-35 poin

Aset Poin Persentase

Saham 1 poin

-12 poinProperti Lain

Reksa Dana 27 poin

-21 poin

-23%

-65%

7%

-15%

540%

-23%Dana Tunai

10

Bagaimana Sentimen Investor terhadap Sahamdan Reksa Dana?

90

22

-5-7

70

50

30

10

-10

Reksa Dana

Q4’13 Q4’14 Q4’15

4000

4500

5000

5500

6000 Pergerakan IHSG

Q1’13 Q3’14 Q4’15

90

414 15

70

50

30

10

-10

Saham

Q4’13 Q4’14 Q4’15

Pertumbuhan UP Reksa Dana40%

35%

30%25%

20%15%

10%5%0%-5%

Campuran Pasaruang

Saham TerproteksiPendapatantetap

StabilOptimistis Pesimis

36% 43% 21%

Bagaimana Kinerja Rupiah dalam 6 Bulan ke depan?

11

2015 14,8%

2016 11,8%

* Deposito setelah pajak 20%** Data PDB hingga Q3-2015

Proyeksi imbal hasil di tahun 2016

Saham

Obligasi Deposito*

PDB**Nilai tukar Rupiahterhadap USD

Berapa Harapan Imbal Hasil Investasi di 2016?

12

Imbal hasil di tahun 2015

-12,1%

3,1%

-10,9% 4,7%

5,7%

Saham

Obligasi Deposito*

PDBNilai tukar Rupiahterhadap USD

8% - 12%

11% - 12%

14.500 -15.000

4,9% -5,2%

5% - 5,5%

13

Ilustrasi Investasi untuk MencapaiImbal Hasil yang Diinginkan

Saham

Konservatif

20%

9,4% 10,2% 13,7%

50%

30%

Moderat40%40%

20%

Agresif

70%

25%5%

Depostio

Potensi imbal hasil Potensi imbal hasil Potensi imbal hasil

Obligasi

Bagaimana Investor Mengalokasikan Asetnya*?

14

Dana tunai/deposit

Lain-lain

41%

46%

21%24%

Asuransi

16%

12%

Matauang asing

1% 2%

Investasipendapatan

tetap

6%

1%

ReksaDana

1%0% 0%

1%

SahamProperti lain

14%

12%

Q4’14

*Tidak termasukrumah tinggal

Q4’15

KESALAHAN DAN PENYESALANDALAM KEPUTUSAN KEUANGAN3

59% investor menyesal dan berharap memiliki perencanaan investasi yang lebih baik.

Hal yang disesali oleh investor:

28%

25%

13%

Tidak berinvestasi di saat yang tepat

Seharusnya berinvestasi lebih banyak daripada menyimpan dana tunai di tabungan/deposito

Tidak mendengarkan saran investasi dari perencana keuangan

Apa Penyesalan Terbesar Investor?

16

Ya

Setiaphari

Setiapminggu

Setiapbulan

60%

3% 4% 53%

Tidak

40%

Apakah Investor Memantau Pengeluaran Mereka?

17

18

Berapa Persen dari Penghasilan yang Digunakan untuk Konsumsi? Sisanya Disimpan untuk Apa?

33%

19%

14%

13%

Disimpan di tabungan/depositotanpa tujuan keuangan yang jelas

5 alokasi terbesar dari sisa penghasilan:

Pendidikan anak

Pengeluaran besar di masa mendatang(membeli mobil, properti, liburan, dll.)

Keadaan darurat(termasuk biaya kesehatan/operasi)

10% Simpanan untuk masa pensiun

53% Investor Indonesiamenghabiskan lebih dari 70%

penghasilan mereka setiap bulan

Bahkan 1 dari 10 menghabiskanlebih dari 90% penghasilan

bulanannya

70%

Ya

Tidak

30%

1-4tahun

5-10tahun

Lebih dari10 tahun

Target jangka waktu

Apakah Investor Memiliki Target Dana Simpanan?

19

76% 16% 8%

20

Jika Investor Kehilangan Sumber Penghasilan Utama, Berapa Lama Mereka Dapat Bertahan Tanpa Meminjam Uang?

1 dari 4 orang akan meminjam uang dalam kurun waktu tiga bulanjika kehilangan sumber penghasilan utama

26%

13%

37%

24%

Di bawah 3 bulan

Setidaknya 3 bulan, tapi tidak sampai 6 bulan

Lebih dari 6 bulan

Tidak tahu

Ya

21%

1 dari 5 investor memiliki utang rata-rata Rp 32 juta

Tidak

79%

Jumlah Utang

*Tidak termasuk cicilan KPR/KPA

< Rp. 1,5 juta 6

Rp 1,5 juta - 7,5 juta 26

Rp 7,5 juta -15 juta 35

26

Rp 75 juta - 150 juta

Rp 15 juta - 75 juta

6

Rp 150 juta - 750 juta 2

Apakah Saat Ini Investor Memiliki Utang*?

21

Kehidupan sehari-hari(makanan, utilities, transportasi, asisten rumah tangga, dll.)

Biaya pendidikan anak untuk saat ini

Gaya hidup(pakaian, hiburan, liburan, dll.)

38%

38%

34%

28%

Sewa tempat tinggal27%

Biaya kesehatan

Pengeluaran Apa Saja yang Membuat Investor Berutang?

22

Apakah investor memiliki rencana investasi*?

Apakah investor menganggap dana simpanannya di tabungan dan deposito sebagai investasi?

Bagaimana Pemahaman Investor terhadap Investasi?

23

66%Ya

Tidak34%

Ya

Tidak

92%

8%

*Rencana investasi mengacu pada rencana aktivitas investasi guna menumbuhkan kekayaan untuk digunakan di masa depan

Apa Bedanya Menabung dengan Investasi?

24

Menabung

Suku bunga perbankan

Bona Fide Real Return

Pajak atas bungaRisiko kreditInflasi

Investasi

Mempunyai tujuanUntuk jangka panjang

Peningkatan value

Investasi reguler Rp 100.000,-/bulan selama 20 tahun

Yuk, Cicil Investasi!

25

Tingkat imbal hasil per tahun(% per tahun)

Hasil investasi(Rp juta)

0 24

5 41

75

20

10

310

Uang kas/tabungan/deposito

Emas

Properti

Mata uang asing

Saham

Reksa Dana

92%

63%

14%

9%

2%

0%

Dalam Bentuk Apa Investor Menyimpan Dana Cadangan?

26

Likuid Bisa dicairkan kapan saja

Keluar-masuk reksa dana initidak akan dikenakan biaya apa pun

Hasil investasi reksa dana tidak dipotong pajak

Investasi mulai Rp100.000,-

Dikelola oleh Manajer Investasi,diadministrasi oleh Bank Kustodian,dan diawasi oleh OJK

Bebas biayapembukaan rekeningdan penarikan dana

Bukan objek pajak

Terjangkau

Aman

Potensi imbal hasilyang lebih tingi daritabungan & deposito

Keunggulan Reksa Dana Pasar Uang

27

28

Apa Cara Terbaik untuk Melindungi Keuangan Andadari Kejadian yang Tidak Diharapkan?

Memiliki dana simpanan yang besar di tabungan/deposito

Investasi di emas

Meminta bantuan keuangan kepada teman atau saudara

Meminjam uang dari bankatau penyedia kredit

Investasi di reksa danaInvestasi di properti

72%

2%

67%

40% 6%9%

Membeli asuransi

44%

Menggantikan sebagian/seluruhkerugian finansial

Jaminan perlindungan keuangan keluarga

Manfaat perlindungan bisa dirasakan segera

Rasio risiko dan premi yang dikeluarkanlebih efektif

Asuransi

Keunggulan Asuransi untuk Situasi Darurat

29

30

Selama ini, Siapa yang MempengaruhiPerencanaan Keuangan Anda?

Diri sendiri

Pasangan

Teman dan Saudara

77%

75%

Orang tua 53%

29%

Media(TV, koran, majalah, internet) 20%

Perencana keuangan/ahli investasi

11%

Seminar investasi 10%

Pemerintah 7%

Sekolah 4%

31

Mengapa Kesalahan Pengelolaan Keuangan Masih Akan Terus Berlanjut?

Dari seluruh investor yang memiliki anak, 77% mengatakan bahwamereka akan mengajarkan perencanaan keuangan pada anak-anaknya

77%

50% Menabung secara rutin

22% Mengontrol pengeluaran

Topik yang akan diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya

13% Kapan saatnya mulai menabung

8% Membuat tujuan dan prioritas keuangandi setiap tahap kehidupan

Manfaat berinvestasi dalam jangka panjang

Kriteria dalam menyeleksi produk investasi

Risiko investasi

5%

1%

1%

Terima kasih

32