PELUANG EKSPOR

PRODUK APPAREL

DI PASAR KANADA

Market Brief ITPC Vancouver 2016

INDONESIAN TRADE PROMOTION CENTER

567 SEYMOUR STREET

VANCOUVER, BC V6B 3H6

CANADA

1 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K A P P A R E L D I P A S A R K A N A D A

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, ITPC

Vancouver telah dapat menyelesaikan Market Brief yang berjudul “Peluang Ekspor

Produk Apparel di Pasar Kanada”. Market Brief ini memberikan penjelasan yang

komprehensif terkait dengan peluang pasar bagi produk apparel asal Indonesia

untuk dipasarkan di wilayah Kanada.

Mengacu pada Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 706/M-

DAG/KEP/9/2011 tentang Pedoman Penyusunan dan Mekanisme Pelaporan

Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri serta Kontrak Kinerja ITPC Vancouver,

penulisan Market Brief ini adalah bagian dari tugas ITPC sebagai ujung tombak

dalam meningkatkan akses pasar melalui pencarian segala informasi untuk

memasarkan suatu produk asal Indonesia yang tercakup didalamnya adalah

informasi mengenai potensi pasar produk negara akreditasi, peraturan terkait

dengan importasi produk tersebut, peluang dan hambatan pemasaran produk di

negara akreditasi, langkah-langkah dan strategi penetrasi pasar serta informasi-

informasi penting lainnya.

ITPC Vancouver berharap Market Brief ini akan bermanfaat bagi para

stakeholder terkait di Indonesia, baik Pemerintah sebagai regulator maupun pihak

swasta sebagai pelaku usaha melalui peningkatan knowledge/pengetahuan bagi

para pelaku usaha / eksportir produk apparel dalam usahanya memasuki pasar

Kanada.

Perkenankan kami juga untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh

pihak yang telah banyak membantu dan mendukung dalam penyelesaian

penulisan Market Brief ini.

Indonesian Trade Promotion Center (ITPC)

Vancouver

2 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K A P P A R E L D I P A S A R K A N A D A

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 2

PETA NEGARA 3

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Pemilihan Negara 6

1.2. Pemilihan Produk 8

1.3. Profil Kanada 9

BAB II POTENSI PASAR PRODUK APPAREL

2.1. Impor Produk apparel Kanada dari Dunia 17

2.2. Potensi Produk apparel di Kanada 22

2.3. Regulasi terkait Produk apparel di Kanada 23

2.3.1 Kebijakan Impor 23

2.3.2 Persyaratan Mutu dan Label 23

2.3.3 Saluran Distribusi Produk apparel

di Kanada 24

BAB III PELUANG DAN STRATEGI

3.1. Peluang 25

3.2. Strategi 27

BAB IV INFORMASI PENTING 29

REFERENSI 34

3 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K A P P A R E L D I P A S A R K A N A D A

PETA NEGARA KANADA

10 Provinsi:

o Alberta o Nova Scotia

o British Columbia o Ontario

o Manitoba o Prince Edward Islands

o New Brunswick o Quebec

o Newfoundland & Labrador o Saskatchewan

3 Teritorial:

o Northwest Territories

o Nunavut Territories

o Yukon Territories

4 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K A P P A R E L D I P A S A R K A N A D A

5 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K A P P A R E L D I P A S A R K A N A D A

I. PENDAHULUAN

1.1 Pemilihan Negara

Kanada merupakan salah satu negara di benua Amerika yang mempunyai

tingkat perekonomian yang maju selain Amerika Serikat. Perekonomian Kanada

mulai meningkat pasca Perang Dunia II yang ditopang oleh industri manufaktur,

pertambangan dan sektor jasa. Pada tahun 1989, Kanada bersama Amerika

Serikat membentuk FTA dan pada tahun 1994 membentuk NAFTA bersama

Amerika Serikat dan Meksiko yang turut memberikan peningkatan perekonomian

melalui perdagangan yang cukup signifikan karena Kanada mengalami banyak

surplus terutama dengan Amerika Serikat. Kanada merupakan supplier terbesar

Amerika Serikat untuk sektor energi seperti minyak bumi, gas bumi, uranium dan

listrik.

Pada periode 1993 sampai dengan 2007, Kanada mengalami kemajuan

ekonomi yang sangat pesat karena didukung oleh sumber daya manusia, sumber

daya alam serta teknologi maju, namun demikian pada tahun 2007 sampai dengan

2008 Kanada mengalami resesi ekonomi yang disebabkan oleh pengaruh dari

perekonomian global yang mengalami resesi akibat isu subprime mortgage di

Amerika Serikat. Perekonomian Kanada mulai mengalami perbaikan mulai tahun

2009 yang didukung oleh sektor finansial domestik yang merupakan salah satu

yang terkuat di dunia.

6 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K A P P A R E L D I P A S A R K A N A D A

Pada tahun 2015, berdasarkan data dari World Bank, GDP Kanada

mencapai USD $ $1.551 triliun dengan GDP per kapita mencapai USD $ 43,248

dan termasuk salah satu yang terbesar di dunia. Menurut data Statistics Canada,

jumlah penduduk Kanada per 1 Juli 2015 adalah sebanyak 35,848,610.

Indonesia dan Kanada telah menjalin hubungan bilateral yang cukup lama,

ditandai dengan peringatan hubungan bilateral kedua negara yang ke-60 tahun

pada tahun 2012 lalu. Selama masa tersebut, kedua negara telah menjalin

hubungan bilateral yang kuat di berbagai sektor termasuk didalamnya adalah

terkait demokrasi, governance dan dukungan untuk pemberantasan kemiskinan

serta peningkatan ekonomi Indonesia.

Selain itu, Indonesia dan Kanada juga bersama-sama bekerjasama dalam

beberapa organisasi yang bersifat multilateral seperti Asia-Pacific Economic

Cooperation (APEC), the Association of Southeast Asian Nations

(ASEAN), ASEAN Regional Forum (ARF), the G20, and the World Trade

Organization (WTO). Keikutsertaan kedua negara dalam organisasi-organisasi

internasional tersebut cukup menandakan bahwa kedua negara mempunyai visi

dan misi yang sama dalam upayanya meningkatkan kerjasama dari sisi politik

ekonomi sosial dan budaya.

Berdasarkan data Statistics Canada, total nilai perdagangan antara

Indonesia dan Kanada pada tahun 2015 lalu mencapai USD 2,726 milyar. Nilai

ekspor Indonesia pada tahun 2015 mencapai USD 1,307 milyar atau mengalami

7 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K A P P A R E L D I P A S A R K A N A D A

kenaikan sebesar 19% dari tahun 2014, sedangkan impor dari Kanada mencapai

USD 1,419 milyar atau mengalami penurunan sekitar 30% dari tahun 2014.

Produk ekspor utama Indonesia ke Kanada adalah produk karet, cocoa

butter, transmisi alat elektronik, pakaian jadi, furniture dari kayu, mainan anak,

pelat aluminium, kopi dan nickel mattes. Sedangkan impor utama Indonesia dari

Kanada adalah potasium klorida, meslin dan gandum, pesawat udara, helikopter,

chemical wood pulp dan tepung kasar/pellet dari daging.

1.2 Pemilihan Produk

Apparel adalah salah satu produk di Kanada yang mengalami tren kenaikan

impor cukup tinggi pada periode waktu 2011-2015, yaitu sebesar 13.09%. Hal ini

menjadi salah satu landasan pemilihan produk apparel asal Indonesia sebagai

produk yang mempunyai peluang dan potensi untuk terus dikembangkan

ekspornya ke Kanada.

Tren kenaikan impor tersebut didukung oleh beberapa faktor seperti

dinamika perubahan tren model apparel yang sangat berubah dnegan cepat yang

menyebabkan tingginya permintaan terhadap apparel yang baru.

Hal-hal tersebut diatas menunjukan adanya celah pasar untuk dijadikan

peluang bagi produk produk apparel dari Indonesia untuk memasuki pasar Kanada

yang cukup kompetitif.

8 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K A P P A R E L D I P A S A R K A N A D A

1.3 Profil Kanada

Bentuk Negara: Konfederasi yang terdiri dari 10 provinsi dan 3 teritorial.

Bentuk Pemerintahan: Demokrasi parlementer dibawah monarki

konstitusional

Kepala Negara: Ratu atau Raja Inggris

Kepala Pemerintahan: Perdana Menteri

Ibu Kota: Ottawa

Kota terbesar: Toronto

Luas Wilayah: 9.9 juta km2

Bahasa Utama: Inggris dan Perancis sebagai bahasa resmi

Jumlah penduduk: 35,848,610 (1 Juli 2015)

Pertumbuhan penduduk: 1.05%

Etnik grup: Canadian (32.2%), Inggris (19.8%), Perancis (15.5%),

Skotlandia (14.4%), Irlandia (13.8%), Jerman (9.8%), Italia (4.5%), China

(4.5%), Indian Amerika Utara (4.2%) dan lainnya (50.9%)

Agama: Katolik (40.6%), Protestan (20.3%), Kristen lainnya (6.3%), Islam

(3.2%), Hindu (1.5%), Sikh (1.4%), Buddha (1.1%), Jewish (1%), lainnya

(0.6%), tanpa agama (23.9%)

Tingkat migrasi: 5.66 migran per 1000 penduduk (estimasi 2014)

Populasi perkotaan: 80.7% dari total populasi (2011)

9 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K A P P A R E L D I P A S A R K A N A D A

Angka harapan hidup: 79 tahun (pria) dan 83 tahun (wanita)

a. Geografi

Berlokasi di wilayah utara Benua Amerika Utara, Kanada dibatasi

oleh Samudera Pasifik di bagian Barat, Samudera Atlantik di bagian Timur,

Lautan Artik di bagian Utara serta Amerika Serikat di bagian Selatan dan

Barat Laut. Dengan luas wilayah sekitar 9.9 juta km persegi, yang mencakup

daratan seluas 9.093 juta km persegi dan perairan seluas 891 ribu km

persegi, Kanada merupakan negara kedua terbesar di dunia setelah Rusia.

Selain itu Kanada merupakan negera terbesar yang mempunyai batas

wilayah dengan satu negara saja yaitu Amerika Serikat.

Terdiri dari pegunungan di wilayah barat Kanada dan tanah datar

serta padang rumput di wilayah tengah dan timur Kanada, iklim di Kanada

juga bervariasi karena di wilayah selatan masih mengalami 4 musim

sepanjang tahun sedangkan di wilayah utara bisa dikatakan mengalami beku

atau dingin hampir sepanjang tahun.

b. Pemerintahan

Kanada yang merupakan sebuah negara dengan sistem parlementer

yang berdasarkan konstitusi monarki dengan tiga pembagian kekuasaan

khas trias politica, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Namun demikian,

landasan monarki menjadikan Queen Elizabeth II sebagai kepala negara

resmi Kanada dengan hak-hak serta kewajiban kerajaan didelegasikan

kedaulatannya kepada seorang Gubernur Jenderal yang ditunjuk langsung

oleh Queen Elizabeth II berdasarkan nasihat dari Perdana Menteri Kanada.

10 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K A P P A R E L D I P A S A R K A N A D A

Bertindak sebagai Kepala Pemerintahan adalah seorang Perdana

Menteri yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal setelah dilaksanakannya

pemilihan umum parlemen yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

Berdasarkan konstitusi Kanada, masa bakti seorang Perdana Menteri tidak

mempunyai batas waktu tertentu melainkan sampai dengan incumbent

mengundurkan diri, meninggal dunia atau dibebastugaskan dengan hormat.

Hal ini menjadi suatu keunikan tersendiri karena jabatan seorang Perdana

Menteri akan terus melekat pada seorang pimpinan partai yang menguasai

mayoritas kursi di parlemen kecuali apabila partai atau koalisinya mengalami

kekalahan dalam pemilihan umum dari pihak oposisi yang otomatis jabatan

Perdana Menteri akan ditunjuk oleh Gubernur Jenderal dar pemimpin pihak

oposisi yang memenangkan pemilu terkait.

c. Demografi

Tabel 1 Estimasi Jumlah Penduduk Kanada, tiap per 1 Juli 2015

Provinsi 2012 2013 2014 2015

Newfoundland and Labrador 526,874 528,194 526,977 529,383

Prince Edward Island 145,258 145,505 146,283 146,994

Nova Scotia 944,835 942,930 942,668 945,215

New Brunswick 756,816 755,635 753,914 754,465

Quebec 8,084,754 8,153,971 8,214,672 8,279,216

Ontario 13,410,082 13,550,929 13,678,740 13,854,221

Manitoba 1,250,499 1,265,405 1,282,043 1,301,357

11 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K A P P A R E L D I P A S A R K A N A D A

Saskatchewan 1,087,336 1,106,247 1,125,410 1,137,386

Alberta 3,888,632 4,007,199 4,121,692 4,201,458

British Columbia 4,542,508 4,582,625 4,631,302 4,713,761

Yukon 36,166 36,364 36,510 37,229

Northwest Territories 43,639 43,841 43,623 44,392

Nunavut 34,729 35,434 36,585 36,658

Total Canada 34,752,128 35,154,279 35,540,419 35,981,735

Sumber: Statistics Canada, 2015

Tabel 2 Persentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Etnis Asal

di Kanada, 2006

Total Populasi Canada (2006) 31,241,030 100%

Ethnic origin British Isles origins 11,098,610 35.53%

Other North American origins 10,408,735 33.32%

Canadian 10,066,290 32.22%

European origins 9,919,790 31.75%

English 6,570,015 21.03%

French origins 5,000,350 16.01%

French 4,941,210 15.82%

Scottish 4,719,850 15.11%

Western European origins 4,372,750 14.00%

Irish 4,354,155 13.94% German 3,179,425 10.18%

Eastern European origins 2,998,220 9.60%

Southern European origins 2,723,675 8.72%

East and Southeast Asian origins 2,212,340 7.08%

Aboriginal origins 1,678,235 5.37%

Italian 1,445,330 4.63%

Chinese 1,346,510 4.31%

South Asian origins 1,316,770 4.21%

North American Indian 1,253,620 4.01%

Ukrainian 1,209,090 3.87%

12 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K A P P A R E L D I P A S A R K A N A D A

Northern European origins 1,120,805 3.59%

Dutch (Netherlands) 1,035,965 3.32%

Scandinavian origins 1,009,735 3.23%

Polish 984,565 3.15%

East Indian 962,670 3.08%

Caribbean origins 578,695 1.85%

Russian 500,600 1.60%

Arab origins 470,580 1.51%

Welsh 440,960 1.41%

Sumber: Statistics Canada, Sensus 2006

d. Infrastruktur

Perkembangan ekonomi terus menjadi prioritas dari Pemerintah

Federal Kanada selama ini, salah satu landasan untuk mencapai tujuan

ekonomi tersebut adalah melalui investasi pembangunan proyek-proyek

infrastruktur yang akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi

serta penciptaan lapangan pekerjaan.

Pembangunan infrastruktur di Kanada pada saat ini dilakukan

berdasarkan New Building Canada Plan (NBCP) dengan nilai total investasi

mencapai CAD $ 53 milyar. Termasuk dalam NBCP adalah The New Building

Canada Fund (NBCF) dengan total dana sebesar CAD $ 14 milyar yang akan

mendukung pembangunan menyeluruh di tingkat nasional, regional dan lokal

Kanada.

Terdapat dua komponen dalam NBCF, yaitu National Infrastructure

Component (NIC) dan Provincial-Territorial Infrastructure Component

(PTIC). NIC menyediakan pembiayaan sebesar CAD $ 4 milyar bagi proyek-

13 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K A P P A R E L D I P A S A R K A N A D A

proyek yang memberikan public benefit dan mendukung pertumbuhan

ekonomi serta kesejahteraan dalam jangka panjang. Proyek-proyek yang

dapat dikategorikan dalam NIC adalah jalan bebas hambatan dan jalan

utama, transportasi umum, infrastruktur rel kereta, bandara udara lokal dan

regional, infrastruktur pelabuhan, sistem transportasi Intelligent

Transportation Systems (ITS) serta infrastruktur untuk mitigasi bencana.

Komponen kedua adalah Provincial-Territorial Infrastructure Component

(PTIC), menyediakan dana sebesar CAD $ 10 milyar untuk mendukung

proyek infrastruktur di tingkat nasional, regional dan lokal yang berkontribusi

bagi pertumbuhan ekonomi, lingkungan yang bersih serta communities yang

kuat. Proyek yang dapat masuk dalam kategori ini adalah proyek konstruksi,

pembaruan (renewal), rehabilitasi atau peningkatan material infrastruktur

untuk public benefit.

Pemerintah Kanada sangat sadar bahwa dalam upaya untuk lebih

meningkatkan kesejahteraan penduduk Kanada maka pertumbuhan

ekonomi harus selalu ditingkatkan dan dijaga yang salah satu faktor

pendukung utama dan sangat penting dalam rangka mencapai pertumbuhan

eksonomi tersebut adalah melalui pembangunan infrastruktur di seluruh

Kanada.

e. Ekonomi

Kanada adalah salah satu negara yang termasuk dalam klasifikasi

negara maju, pada tahun 2015 GDP Kanada mencapai USD $ $1.551 triliun

dan GDP per kapita mencapai USD $ 43,248 yang menjadikan Kanada

14 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K A P P A R E L D I P A S A R K A N A D A

sebagai negara yang mempunyai standar hidup tinggi yang ditopang oleh

kemampuan teknologi tinggi, melimpahnya sumber daya alam serta

pertumbuhan di sektor manufaktur dan finansial yang sangat pesat.

Perekonomian Kanada sering disebut cerminan dari ekonomi Amerika

Serikat terutama terkait dengan sistem ekonomi pasar yang dianut oleh

Kanada.

Sekitar 75% ekspor Kanada adalah tujuan Amerika Serikat yang

menjadikan negara adikuasa tersebut sebagai mitra dagang terbesar

Kanada. Kanada menikmati nilai perdagangan yang surplus dari tahun ke

tahun dengan Amerika Serikat terutama setelah diberlakukannya North

America Free Trade Agreement (NAFTA) pada tahun 1994 lalu.

Diagram 3

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

JAN-MAR APR-JUN JUL-SEP OCT-DEC

Pertumbuhan Ekonomi Kanada

2012 2014

15 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K A P P A R E L D I P A S A R K A N A D A

Berdasarkan data Trending Economics yang dirangkum dari

Statistics Canada, di tahun 2014 pertumbuhan Ekonomi di Kanada

mengalami peningkatan sebesar 0.9% dari angka di tahun sebelumnya yaitu

1.575 %. Tahun 2014, pertumbuhan ekonomi Kanada berada di angka

2.475% yang masih lebih tinggi sedikit dari data tahun 2012 ( 2.425% )

didorong oleh pertumbuhan industri lokal dan ekspor dimana Amerika Serikat

merupakan partner dagang utama negara ini.

Sistem perbankan di Kanada merupakan salah satu yang terbaik di

dunia. Pada tahun 2013, World Economic Forum memberi predikat nomor

satu bagi sistem perbankan Kanada dan hal tersebut merupakan

penghargaan yang ketujuh berturut-turut. Dengan dukungan domestic

market yang stabil serta iklim kredit yang ramah, Kanada mengalami

kenaikan revenue tiap tahun dengan keuntungan dari the Big Six melampaui

nilai CA $30 milyar. The Big Six merupakan bank-bank yang selama ini

menguasai pasar perbankan di Kanada yang terdiri dari National Bank of

Canada (NBC), Royal Bank of Canada (RBC), The Bank of Montreal (BMO),

Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC), The Bank of Nova Scotia

(Scotiabank) dan Toronto-Dominion Bank (TD).

16 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K A P P A R E L D I P A S A R K A N A D A

II. POTENSI PASAR KANADA

Tren pertumbuhan impor poduk apparel oleh Kanada selama periode tahun

2011-2015 yang berkisar pada angka 13% menunjukkan bahwa dalam kurun

waktu lima tahun terakhir permintaan terhadap produk apparel sangatlah tinggi

dan hal ini diharapkan dapat diulang kembali untuk periode lima tahun mendatang.

2.1 Impor Produk apparel Kanada dari Dunia

Berdasarkan data Industry Canada yang dirangkum dari Statistics Canada,

nilai impor produk apparel Kanada dari dunia selama periode tahun 2011 – 2015

berada di kisaran rata-rata US$ 117 juta dengan tren kenaikan sebesar 13.09%

per tahun. Nilai impor tertinggi terjadi pada tahun 2015 dengan nilai sekitar USD

154.1 juta dan nilai terkecil terjadi pada tahun 2011 dengan nilai mencapai USD

96.8 juta, sehingga terlihat bahwa impor apparel dari tahun ke tahun terus

mengalami kenaikan.

Selama kurun waktu tahun 2011 – 2015, komposisi 5 (lima) besar negara

pengekspor terbesar produk apparel ke Kanada adalah China, Kamboja,

Bangladesh, Vietnam dan Indonesia, yang masing-masing menyumbang nilai

impor rata-rata sebesar USD 39 juta, USD 13 juta, USD 20 juta, USD 7 juta dan

USD 5 juta. Vietnam dan Kamboja merupakan dua negara yang pertumbuhan

ekspornya paling besar dengan tren kenaikan ekspor berturut-turut sebesar 68%

dan 26%.

17 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K A P P A R E L D I P A S A R K A N A D A

Perkembangan impor Produk apparel oleh Kanada dapat dilihat pada table

dan grafik dibawah ini.

Tabel 4

Nilai Impor Produk Apparel HS 6103 Kanada Tahun 2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015 Tren %

All Countries (Total) 96,890.44 97,080.76 109,600.38 131,271.77 154,151.64 13.09

*dalam ribu USD Sumber: Trade Data Online Canada

Grafik 5

Pada tahun 2015, China menyumbang sekitar 30% dari total impor produk

apparel Kanada dari seluruh dunia, yang disusul oleh Kamboja (16%), Bangladesh

(14%), Vietnam (10%) serta Indonesia menyumbang sekitar 4% dari total impor

Kanada untuk produk apparel pada tahun 2015.

Gambar 6 berikut menunjukan share impor Produk apparel oleh Kanada

berdasarkan negara asalnya.

18 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K A P P A R E L D I P A S A R K A N A D A

Gambar 6

Presentase Share Negara Asal Impor Produk apparel oleh Kanada

Sedangkan impor Produk apparel dari Indonesia oleh Kanada dapat dilihat

pada tabel dibawah ini.

Tabel 7

Impor Produk apparel HS 6103 Kanada dari Indonesia Tahun 2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015 Tren %

Indonesia 6,197.04 4,801.15 6,749.72 4,141.50 6,935.98 0.78

Others 90,693.40 92,279.61 102,850.66 127,130.27 147,215.67 13.76

Total All Countries 96,890.44 97,080.76 109,600.38 131,271.77 154,151.64 13.09

*dalam ribu USD Sumber: Trade Data Online Canada

Terlihat bahwa terjadi kenaikan ekspor dalam periode tahun 2011 – 2015

dengan tren kenaikan yang sangat kecil yaitu sebesar 0.78%.

China30%

Cambodia16%Bangladesh

14%

Vietnam10%Indonesia

4%

Philippines3%

Pakistan3%

Thailand3%

Malaysia2%

Jordan2% Lainnya

13%

Share Negara Asal Impor Produk Apparel di Canada

19 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K A P P A R E L D I P A S A R K A N A D A

Grafik 8

Perkembangan Impor Produk apparel Kanada dari Indonesia

Grafik diatas menggambarkan pergerakan impor produk produk apparel

asal Indonesia ke Kanada periode tahun 2011 – 2015. Nilai impor tertinggi tercatat

pada tahun 2015 yang mencapai nilai USD 6.94 juta sedangkan nilai impor

terendah tercatat pada tahun 2012 yang berada di kisaran angka USD 4.14 juta.

Apabila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia

menempati urutan ketiga sebagai negara pengekspor produk apparel ke Kanada

setelah Kamboja dan Vietnam.

20 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K A P P A R E L D I P A S A R K A N A D A

Tabel 9

Impor Produk apparel HS 6103 Kanada dari ASEAN tahun 2011 – 2015

Sumber: Trade Data Online Canada

Gambar 10

Persentase Negara ASEAN untuk Impor Produk apparel oleh Kanada

No. Negara 2011 2012 2013 2014 2015 Tren %

1 Cambodia 9,207,554.00 9,201,648.00 11,737,983.00 14,709,104.00 24,048,083.00 26.99

2 Vietnam 2,129,531.00 3,408,885.00 6,502,201.00 12,996,061.00 14,871,945.00 68.63

3 Indonesia 6,197,043.00 4,801,148.00 6,749,720.00 4,141,499.00 6,935,975.00 0.78

4 Philippines 2,814,294.00 2,711,002.00 3,740,983.00 5,462,503.00 5,542,301.00 22.83

5 Thailand 3,241,668.00 3,100,094.00 2,886,515.00 2,810,017.00 4,006,243.00 3.31

6 Malaysia 1,170,099.00 766,163.00 1,440,706.00 1,509,367.00 2,591,856.00 25.47

7 Laos 13,292.00 3,090.00 335.00 22,047.00 164,314.00 101.26

8 Singapore 148,092.00 383,290.00 120,671.00 34,106.00 85,023.00 (29.74)

9 Myanmar (Burma) 122,786.00 86,199.00 71,077.00 (23.92)

10 Brunei Darussalam 49.00 267.00 444.90

Total ASEAN 24,921,573.00 24,375,320.00 33,301,900.00 41,770,952.00 58,317,084.00 25.09

Negara lainnya 71,968,866.00 72,705,442.00 76,298,481.00 89,500,818.00 95,834,556.00 8.12

Total 96,890,439.00 97,080,762.00 109,600,381.00 131,271,770.00 154,151,640.00 13.09

21 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K A P P A R E L D I P A S A R K A N A D A

Secara total, impor Produk apparel dari ASEAN pada tahun 2015 mencapai

nilai USD 58 juta juta atau sekitar 37% dari total nilai impor Kanada yang mencapai

nilai sebesar USD 154 juta.

2.2 Potensi Produk Produk apparel di Kanada

Industri apparel di Canada cukup stabil di tahun 2015 dan mengalami

pertumbuhan yang moderat dan didukung oleh fashion sense dari konsumen lokal

dan perubahan yang dinamis pasar produk apparel turut juga mempengaruhi

kompetisi retailer di Kanada. Rata-rata konsumen Kanada sangat sensitif terhadap

tren fashion sehingga memberikan dorongan bagi perkembangan aktivitas retailer

produk apparel.

Kondisi pasar produk apparel yang sangat dinamis menyebabkan para

produsen dan importer produk apparel terus melakukan re-freshing dan re-

branding produknya yang dapat memberikan daya tarik kepada para

konsumennya sehingga konumsi apparel terus bertambah, sehingga menjadi

suatu potensi yang bisa dimanfaatkan oleh produsen Indonesia.

Selain itu, penjualan apparel dengan tren athleisure dan fast fashion

diprediksikan akan terus berkembang dalam beberapa tahun kedepan yang cukup

memberikan sinyal bahwa peluang pasar akan semakin besar.

Data impor produk apparel Kanada dari dunia selama periode tahun 2011

– 2015 yang berada pada kisaran rata-rata US$ 117 juta dengan tren kenaikan

sebesar 13.09% per tahun juga menunjukan permintaan terhadap produk apparel

cukup tinggi dan menjadi suatu potensi yang perlu dimanfaatkan oleh Indonesia.

22 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K A P P A R E L D I P A S A R K A N A D A

2.3 Regulasi terkait Produk Produk apparel di Kanada

2.3.1 Kebijakan Impor

Tidak ada kebijakan impor yang secara khusus harus dipenuhi ketika

dilakukan importasi produk apparel ke Kanada selain beberapa persyaratan impor

yang secara umum harus dipenuhi oleh importer seperti Canadian Business

Number.

Namun demikian beberapa standar harus dipenuhi agar produk apparel

dapat dipasarkan di pasar Kanada, misalnya pemenuhan terhadap Standard

Council of Canada serta memenuhi standar untuk tingkat flammability, durability

dan kekuatan bahan apparel tersebut. Selain itu juga ada yang mempersyaratkan

spesifikasi sendiri seperti colour-fast, pre-shrunk, sanitized dan stain resistant.

Selain itu, impor harus memenuhi kewajiban dokumen kepabeanan dan

pembayaran tarif duty untuk produk Produk apparel (HS 6103). Berdasarkan Buku

Tarif Kanada tahun 2016, untuk produk HS 6103 tariff duty yang berlaku adalah

rata-rata sebesar 18%.

Setiap impor barang ke Kanada dikenakan pajak 5% (Goods and Service

Tax – GST) oleh Pemerintah Federal Kanada.

2.3.2 Persyaratan Mutu dan Label

Terkait dengan ketentuan labelling, sesuai dengan Consumer Packaging

and Labelling Act and Regulations secara umum diwajibkan bagi produk yang

masuk Kanada yaitu:

23 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K A P P A R E L D I P A S A R K A N A D A

Label harus dalam dua bahasa (Bahasa Inggris dan Perancis);

Label harus mencantumkan informasi yang jelas tentang bahan produk

yang dijual serta cara pemeliharaannya (identitas barang);

Identitas manufaktur/pembuat barang;

Kuantitas barang;

Negara asal.

2.3.3 Saluran Distribusi Produk Produk apparel di Kanada

Saluran distribusi untuk produk produk apparel di Kanada masih didominasi

oleh penjualan secara retail oleh toko-toko independen maupun department store,

namun demikian pada saat ini penjualan secara online telah memberikan alternatif

bagi konsumen untuk mendapatkan produk apprel secara cepat.

24 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K A P P A R E L D I P A S A R K A N A D A

III. PELUANG DAN STRATEGI

3.1 Peluang

Berdasarkan data periode 2011 – 2015, tren impor produk apparel oleh

Kanada adalah sebesar 13% yang menandakan tingginya permintaan pasar

Kanada untuk produk apparel.

Hal tersebut merupakan salah satu faktor yang harus dijadikan landasan

bagi industri apparel Indonesia untuk membidik pasar Kanada sebagai pasar yang

potensial karena dengan demand yang tinggi maka terdapat kesempatan bagi

produk apparel asal Indonesia untuk lebih dijual di pasar Kanada.

Secara keseluruhan, berdasarkan data Trademap, nilai ekspor Indonesia

ke dunia selama kurun waktu 2011-2015 untuk produk apparel mengalami

kenaikan sekitar 7.9% dengan rata-rata nilai ekspor sebesar USD 252 juta per

tahun.

Angka tren kenaikan ekspor tersebut memberikan pertanda bahwa industri

apparel Indonesia cukup berkembang dengan produksi yang cukup tinggi untuk

kebutuhan ekspornya, sehingga hal ini menjadi peluang bagi apparel asal

Indonesia untuk terus dipasarkan ke Kanada karena demand yang sangat tinggi

di pasar Kanada.

Dari segi persyaratan dan standar, sepanjang telah memenuhi standar

yang berlaku di seluruh dunia maka dipastikan tidak akan menjadi hambatan bagi

produk apparel asal Indonesia untuk dapat memenuhi persyaratan dan standar

yang diterapakan oleh Kanada.

25 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K A P P A R E L D I P A S A R K A N A D A

Tabel dan grafik dibawah ini menunjukan angka ekspor Indonesia untuk

produk produk apparel.

Tabel 11

NILAI EKSPOR PRODUK APPAREL DARI INDONESIA TAHUN 2011 – 2015

*dalam ribu USD Sumber: Trademap, ITC

Grafik 12

No. Importers 2011 2012 2013 2014 2015 Tren %

1 United States of America 138,328.00 131,207.00 133,827.00 141,491.00 122,764.00 (1.62)

2 Japan 8,973.00 16,863.00 17,834.00 29,143.00 28,721.00 33.29

3 Belgium 7,514.00 9,683.00 9,124.00 16,015.00 20,949.00 29.10

4 Korea, Republic of 3,871.00 7,948.00 15,089.00 15,869.00 13,388.00 37.34

5 Germany 6,879.00 5,668.00 10,560.00 14,392.00 12,744.00 24.17

6 China 1,017.00 1,553.00 5,857.00 6,463.00 10,770.00 84.89

7 United Kingdom 6,209.00 9,943.00 7,042.00 10,155.00 8,411.00 6.48

8 United Arab Emirates 10,344.00 8,825.00 8,228.00 7,561.00 6,129.00 (11.32)

9 Canada 6,253.00 3,834.00 6,169.00 4,189.00 5,273.00 (2.49)

10 Australia 605.00 2,021.00 4,035.00 4,612.00 4,734.00 63.88

Negara lainnya 29,034.00 27,480.00 38,641.00 37,116.00 40,488.00 10.14

Total 219,027.00 225,025.00 256,406.00 287,006.00 274,371.00 7.19

26 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K A P P A R E L D I P A S A R K A N A D A

Gambar 13

3.2 Strategi

Dalam rangka meningkatkan akses pasar ke Kanada, beberapa strategi

yang dapat dilakukan adalah:

a. Tren fashion dan apparel di Kanada yang sangat dinamis menuntut

produsen Indonesia untuk terus melakukan inovasi terutama terkait dengan

tren model apparel yang paling update di Kanada;

b. Pemahaman terhadap kondisi pasar domestik Kanada sangatlah penting

untuk dimiliki oleh para pelaku usaha di Indonesia sehingga mereka dapat

menawarkan produk yang sesuai dengan karakteristik pasar negara tujuan

tersebut;

c. Memanfaatkan riset market untuk mengetahui lebih pasti tren yang ada di

Kanada;

27 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K A P P A R E L D I P A S A R K A N A D A

d. Perlunya mengumpukan feedback secara berkala dari konsumen dan

masyarakat umum;

e. Meningkatkan strategi promosi yang tepat dan efisien, misalnya dengan

mengikuti pameran-pameran/ trade expo;

f. Menggunakan sarana bantuan dan informasi dari perwakilan Indonesia di

Kanada seperti ITPC Vancouver dan Atase Perdagangan di Ottawa;

g. Meningkatkan komunikasi dari dunia usaha di Indonesia dengan

Perwakilan Indonesia di Kanada.

28 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K A P P A R E L D I P A S A R K A N A D A

IV. INFORMASI PENTING

4.1 Institusi Pemerintah dan Swasta

Beberapa institusi di Indonesia dan Kanada yang dapat dijadikan sebagai

sumber informasi bagi kegiatan ekspor Produk apparel ke Kanada, adalah:

1. Kedutaan Besar Kanada di Jakarta

World Trade Center, Lantai 6,

Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31,

Jakarta 12920, Indonesia

Tel: (62-21) 2550-7800

Fax: (62-21) 2550-7811

2. Trade Facilitation Office Canada (TFOC)

56 Parks Street, Suite 300, Ottawa Ontario, Canada, K1P5A9

Tel: (1) 613-233-3925

Fax: (1) 613-233-7860

3. Toronto Board of Trade (TBOT)

a. Downtown Center, 1st Floor, Canadian Place

PO Box 60, Toronto Ontario, Canada M5X 1C1

Tel: (1) 416-366-6811

Fax: (1) 416-366-8460

b. West End, 190 Attwell Drive, Suite 120

Toronto Ontario, Canada M9W 1J5

29 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K A P P A R E L D I P A S A R K A N A D A

Tel: (1) 416-798-6811

Fax: (1) 416-798-2499

4. Vancouver Board of Trade (VBOT)

World Trade Center, Suite 400, 999 Canada Place

Vancouver B.C, Canada V6C 3E1

Tel: (1) 604-681-2111

Fax: (1) 604-681-0437

5. Burnaby Board of Trade (BBOT)

#201-4555 Kingsway

Burnaby BC, Canada V5H 4T8

Tel: (1) 604-412-0100

Fax: (1) 604-412-0102

6. Surrey Board of Trade (SBOT)

14439 104 Ave.

Surrey BC, Canada V3R 1M1

Tel: (1) 604-581-7130

Fax: (1) 604-588-7549

7. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)

55 Parkdale Ave.

Ottawa Ontario, Canada, K1Y 1E5

Tel: (1) 613-724-1100

Fax: (1) 613-724-1105

30 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K A P P A R E L D I P A S A R K A N A D A

8. Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Vancouver

1630 Alberni Street

Vancouver BC, Canada V6E 1A6

Tel: (1) 604-682-8855 ext. 227– 228

Fax: (1) 604-662-8396

9. Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Toronto

129 Jarvis Street

Toronto Ontario, Canada M5C 2H6

Tel: (1) 416-360-4020

Fax: (1) 416-360-4029

10. Indonesian Trade Promotion Center (ITPC)

567 Seymour Street

Vancouver BC, Canada, V6B 3H6

Tel: (1) 604-696-6322

Fax: (1) 604-685-1520

11. Atase Perdagangan Ottawa

55 Parkdale Avenue, Ottawa Ontario, Canada K1Y 1E5

Tel: (1) 613-724-1100

Fax: (1) 613-724-1105

12. KADIN Indonesia

Menara Kadin Indonesia Lantai 29

31 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K A P P A R E L D I P A S A R K A N A D A

Jalan HR. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950, Indonesia

Tel: (62-21) 527-4484

Fax: (62-21) 527-4331

4.2 Daftar Importir Produk HS 6103

Tabel 14

Tabel diatas menunjukan bahwa untuk produk produk apparel HS 6103,

importasi didominasi oleh 3 (tiga) importer dengan share sekitar 24.73% dari total

keseluruhan nilai impor Kanada untuk produk produk apparel.

Number of Importers Value of Imports ($CDN) Cumulative % of Imports

3 197,661 24.73%

6 279,619 34.99%

10 319,634 40.00%

15 348,821 43.65%

20 366,367 45.85%

25 376,121 47.07%

All 799,142 100.00%

Market Concentration

32 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K A P P A R E L D I P A S A R K A N A D A

Tabel 15

Daftar Importir Produk Produk apparel HS 6103

No Company Name City

1 9153-3042 QUEBEC INC. Montréal

2 A. MANTELLA & SONS LIMITED Toronto

3 BEYOND THE RACK ENTERPRISES INC Saint-Laurent

4 BOB MCKNIGHT SHIPWRIGHT SERVICES INC. Vancouver

5 BURBERRY CANADA INC. New York

6 CHANNER'S MEN'S CLOTHIERS London

7 CLUB MONACO CORPORATION Toronto

8 CODE SPORTS Port Coquitlam

9 DEEPALI FASHIONS PVT LTD. Calgary

10 EQUI-PRODUCTS LTD Millarville

11 EURONORD Toronto

12 FINE CLOTHING LIMITED Toronto

13 FREEMAN FORMALWEAR LIMITED North York

14 GOTSTYLE THE MENSWEAR STORE Toronto

15HOLT, RENFREW & CIE, LIMITEE HOLT, RENFREW & CO.,

LIMITEDToronto

16 JEANS FIRST CLOTHING OF CANADA INC. Richmond Hill

17 KOREA FASHION OUTLET LTD. Thornhill

18 LA MODE PETIT BOUFFON Montréal

19 LOW VALUE SHIPMENTS Windsor

20 MADE IN INDIA COLLECTIONS LTD. Surrey

21 MEXX CANADA COMPANY Saint-Laurent

22 MICHAEL ROSSY LTEE Saint-Laurent

23 MOUNTAIN EQUIPMENT CO -OPERATIVE Vancouver

24 PUMA CANADA INC. Saint-Laurent

25 ROBERT TALBOTT, INC. Monterey

26 SPACE GIRL (CANADA) LIMITED Mississauga

27 SUIT SUPPLY CLOTHING TORONTO INC. Vancouver

28 THE ONE FASHION INC. Red Deer

29 TORONTO BLUE JAYS BASEBALL Toronto

30 WINNERS DIVISION OF WINNERS MERCHANTS INT. LP. Mississauga

33 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K A P P A R E L D I P A S A R K A N A D A

REFERENSI

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

www.kemendag.go.id;

Department of Foreign Affairs and International Trade (DFAIT)

http://www.international.gc.ca;

Canadian Food Inspection Agency (CFIA)

http://www.inspection.gc.ca

Health Canada

http://www.hc-sc.gc.ca

Canadian Border and Serviced Agency (CBSA)

http://www.cbsa-asfc.gc.ca;

Canadian Statistics

http://www.statcan.gc.ca;

Industry Canada

http://www.ic.gc.ca;

http://www.trademap.org;

Infrastructure Canada

http://www.infrastructure.gc.ca;

Euromonitor 2016